从加好友到成交复购，全流程留痕、可量化、可复盘。
它到底解决什么问题
四条主线能力，对应四类真实存在的业务诉求。
客户不再沉淀在个人微信里，而是沉淀为企业可继承、可分配的资产。
SOP 驱动的新客欢迎、培育与召回，任务自动派发到人并追踪完成率。
企微会话内容合规存档，满足监管与内部风控要求。
渠道 ROI、转化周期与复购率全部落到数据看板，运营动作可被衡量。
能力一览
- 会话存档：聊天记录合规留存、可检索、可审计，含员工同意与重点关注机制
- 客户资产化：客户档案、标签体系、自定义字段、合并去重与离职继承转移
- 群运营：群 SOP、群欢迎语、群标签、群转移与自动化任务
- 多渠道引流：员工活码、客户活码、群活码、活动码与线索池
- 内容营销：文章、表单、微官网、海报、短链与分享追踪
- 风险控制：敏感词、内容审计、删好友预警与流失提醒
这不是 PPT 里的产品
下面的数字来自 uniscrm-coplit 仓库的真实代码：模块、数据表、接口与能力项。
技术栈
功能清单
8 个业务域、48 项具体能力。每一项都对应代码里真实存在的实现。
客户资产化
uniscrm-customer · customerop客户的每一次互动都记在企业的账上，而不是员工的手机里。
- 客户档案：企微外部联系人全量同步，档案字段可扩展
- 标签体系：企业标签、标签组与自动打标规则
- 自定义字段：MetadataAttribute / MetadataTaxonomy 支持业务自定义元数据
- 客户筛选：按标签、字段、行为组合筛选，生成可运营人群
- 客户合并：重复客户识别与合并
- 客户转移：离职继承与在职调配，客户关系不随人走
- 客户事件：行为事件流记录，驱动后续自动化
会话存档与合规
uniscrm-msgaudit聊天记录不是「存起来」就完了，要能检索、能审计、能证明合规。
- 会话与消息存档：按会话维度归档全部聊天内容
- 拉取任务：增量拉取与断点续传
- 群组存档：群聊内容同样纳入留存范围
- 员工同意书：存档前取得员工授权，流程可查
- 重点关注：指定员工或客户的会话重点标记与审查
- 全文检索：按关键词、时间、参与者定位历史会话
群运营
uniscrm-group · groupop一个人管 50 个群靠的不是勤奋，是 SOP。
- 群档案与群标签：群的分类与分层管理
- 群欢迎语：新成员入群自动触发欢迎模板
- 群 SOP：按时间轴编排的群运营动作
- 群转移：群主变更时群关系平滑交接
- 群运营动作：批量发消息、素材投放与活动执行
活码与引流
uniscrm-toker · lead每个渠道一个码，谁带来的客户一目了然。
- 员工活码：扫码添加指定员工，自动打渠道标签
- 客户活码：按渠道分发的客户添加码
- 群活码：自动分配群，群满自动切换
- 活动码与活动码包：营销活动专属引流码
- 加群引导：加好友后自动引导入群
- 手机号导入：存量客户批量导入
- 线索池与线索数据：线索统一归集与分配
内容与营销
uniscrm-marketing · 内容中心一线员工随取随用的素材库，以及可追踪的传播链路。
- 素材库：文章、图片、文件统一管理与侧边栏调用
- 微官网与页面：可视化搭建对外展示页
- 表单与表单记录：留资表单与数据回收
- 海报：活动海报生成与分发
- 分享追踪：内容分享链路与浏览日志分析
- 短链：带追踪参数的短链与自有域名
- 欢迎规则：新好友欢迎语与新客培育流程
客服与任务
uniscrm-kefu · mission接待、转接、跟进、复盘，一条链路闭起来。
- 客服账号与会话：多客服接待与会话分配
- 客服侧边栏：话术与素材随取随用
- 客服知识库：常见问题沉淀与快速调用
- 客服统计：接待量、响应时长与满意度
- 任务派发：SOP 任务自动派发到人
- 完成率追踪：任务执行情况可视化
风险与审计
uniscrm-riskctl · 内容审计飞单、私单、违规承诺，系统比主管先发现。
- 敏感词拦截：违规话术实时识别与阻断
- 内容审计：对外发送内容的合规审查
- 删好友日志：删除客户行为记录与预警
- 流失提醒配置：客户流失信号触发通知
- 企微回调治理：授权、绑定与事件回调统一管理
数据与看板
uniscrm-report运营动作最后要落到数字上。
- 客户资产盘点：客户总量、增长与结构
- 转化漏斗：从加好友到成交的分层转化
- 员工效能排行：加粉、跟进、成交多维对比
- 渠道 ROI：各渠道来源的投入产出对比
- 实时看板：关键指标实时监控
接口契约
12 个代表性接口。列在这里的是对外契约的骨架，完整定义随部署提供。
/api/wecom/callback企微事件回调总入口：授权、绑定、通讯录与外部联系人事件
/api/customer/list客户档案列表，支持按标签、自定义字段与行为组合筛选
/api/customer/transfer客户转移：离职继承与在职调配，关系不随人走
/api/toker/staff/code生成员工活码，扫码添加自动打渠道标签
/api/msgaudit/session/search会话存档全文检索，按关键词与时间取证
/api/mission/dispatchSOP 任务派发到人，并追踪完成率
/api/riskctl/sensitive/check敏感词实时校验，违规话术阻断
/api/report/funnel转化漏斗：从加好友到成交的分层转化
/api/marketing/form/submit留资表单提交与数据回收
/api/shrlink/{code}短链跳转与追踪参数记录
/api/report/channel/roi渠道 ROI：各来源的投入产出对比
/api/group/sop/execute群 SOP 动作执行：欢迎语、批量投放与活动
一次真实调用
接口长什么样，比接口清单更能说明问题。
01$ curl -X POST https://scrm.zhenbei.tech/api/customer/transfer \02 -d '{"fromStaff":"zhang","toStaff":"li","scope":"all","notify":true}'0304{ "customers": 412, "groups": 37, "transferred": 449,05 "auditId": "tr_9f2c41",06 "handover": { "followUps": 1286, "sessions": "archived" } }契约纪律
接口是承诺，不是实现细节的暴露。这三条规则我们一直在守。
破坏性变更走大版本，提前一个版本周期公告。已发布的接口不会因为内部重构而改语义。
错误码语义化而不是笼统 500，调用方（包括 AI Agent）能据此决定是重试还是放弃。
默认返回结构化数据而不是给人类看的文本，这样 AI 能直接读，不需要人截图转述。
功能模块
6 组、17 个代码模块，全部来自 uniscrm-coplit 仓库的真实目录结构。
uniscrm-server-java/把「微信好友」变成企业资产。
uniscrm-customer客户档案、客户标签、自定义字段、客户筛选与客户事件
modules-wecom/uniscrm-customeruniscrm-customerop客户运营动作：转移、合并、去重与生命周期流转
modules-wecom/uniscrm-customeropuniscrm-staff员工管理：员工档案、入职申请与员工标签
modules-wecom/uniscrm-staff一线员工日常干活的地方。
uniscrm-kefu客服：会话管理、知识库、侧边栏、客服账号与统计
modules-wecom/uniscrm-kefuuniscrm-msgaudit会话存档：会话、消息、拉取任务、群组、员工同意与重点关注
modules-wecom/uniscrm-msgaudituniscrm-notify通知：消息推送、提醒与事件通知
modules-wecom/uniscrm-notify把人拉进来，并把群管起来。
uniscrm-group / groupop群管理：群档案、群标签、群转移与群运营动作
modules-wecom/uniscrm-group*uniscrm-toker活码引流：员工码、客户码、群码、活动码、线索导入与加群
modules-wecom/uniscrm-tokeruniscrm-lead线索管理：线索池与线索分配
modules-wecom/uniscrm-lead素材、活动与传播链路。
uniscrm-marketing营销：活动、投放计划、海报与 welcome 规则
modules-wecom/uniscrm-marketing内容中心文章、内容项、微官网页面、表单、表单记录、分享与浏览日志
modules-common/uniscrm-content短链与小程序短链生成、域名管理、跳转追踪与小程序配置
Shrlink* / Wxapp* Controller合规与内部风控的最后一道闸。
uniscrm-riskctl风险控制：风险识别、删好友日志与流失预警配置
modules-wecom/uniscrm-riskctl内容审计与敏感词内容合规审计与敏感词拦截
ContentAudit / SensitiveWord Controlleruniscrm-system系统：企业配置、企微应用配置、存储配置与权限
modules-wecom/uniscrm-system运营动作要能被衡量。
uniscrm-report数据看板：转化漏斗、员工效能与客户资产盘点
modules-wecom/uniscrm-reportuniscrm-mission任务：SOP 任务派发与完成率追踪
modules-wecom/uniscrm-mission分层设计
从接入到运行时，每一层负责什么、用什么实现。
Platform*：企业入驻、企微授权绑定、套件配置与回调治理
modules-wecom：企微外部联系人、同步任务、媒体与回调
customer / customerop：客户档案、标签、字段、事件与转移合并
group / toker / marketing：群运营、活码引流、内容与活动
kefu / lead / mission：客服会话、线索池与任务派发
msgaudit / riskctl / sensitive：会话存档、风险控制与内容审计
report / system：看板报表与系统配置
关键流程
最重要的几条路径，逐步拆开看。
一个新客户从扫码到成交
私域运营的主链路，每一步都留痕。
- 1
客户扫描渠道活码，系统识别渠道来源
- 2
添加员工为好友，自动打渠道标签并触发欢迎语
- 3
按 SOP 自动派发首日跟进任务给对应员工
- 4
员工在企微侧边栏调用素材库话术跟进，记录跟进记录
- 5
达到阶段条件后自动流转生命周期阶段
- 6
成交数据回流看板，渠道 ROI 可计算
员工离职的客户继承
人走了，客户留下来。
- 1
员工离职事件进入系统
- 2
系统盘点该员工名下的客户与群
- 3
按规则分配继承人与群主
- 4
执行客户转移与群转移
- 5
转移记录写入审计，新负责人收到通知
- 6
新负责人在侧边栏看到完整历史跟进与会话记录
会话存档与合规审查
监管来了不慌，随时能拿出证据。
- 1
员工签署存档同意书，授权状态入库
- 2
MsgauditPullTask 按增量拉取会话内容
- 3
消息正文、媒体与参与者信息归档
- 4
敏感词与内容审计规则扫描历史消息
- 5
命中规则的会话标记为重点关注，推送给管理员
- 6
审计人员按关键词与时间范围检索取证
技术栈
性能与规模
这些数字不是估算，是从代码与运行配置里读出来的。每一条都注明了它的实际含义，避免被当成宣传口径。
uniscrm-coplitHTTP Controller 数量，覆盖 16 个企微业务模块
会话与消息按会话维度归档，含员工同意书与重点关注机制
员工码 / 客户码 / 群码 / 活动码，每码独立归因
文章、页面、表单、海报、短链与分享追踪
客户添加时自动打渠道标签，ROI 与转化周期可计算
客户资产盘点、转化漏斗、员工效能与渠道对比
仓库里数得出来的事实
下面每一项都能在 uniscrm-coplit 里核对：模块、数据表、接口与能力项。我们判断一件事「做完没有」的方式，就是看这些数字有没有变。
安全与合规支撑点
Uniscrm 在安全上具体做了什么、边界画在哪里。每一条都标注了对应的实现位置，方便核对。
走企业微信官方存档能力，存档前取得员工书面同意，同意状态入库可查。
uniscrm-msgaudit · 员工同意违规话术在发送前识别并阻断，而不是事后翻记录。
SensitiveWord Controller对外发送内容纳入合规审查范围，命中规则标记重点关注。
ContentAudit Controller删除客户行为留日志并触发预警，客户流失信号提前暴露。
uniscrm-riskctl企微授权、套件配置与事件回调统一管理，授权边界清晰。
PlatformWecomAuthorization / Callback对象存储可对接客户自有 OSS 配置，媒体文件不出客户环境。
存储配置与域名验证数据停在哪一层
数据边界由产品形态决定，不是一个可以随手打开的开关。这是四条业务线共同的判断。
端侧产品的最小边界。这一层的数据在设计上就没有上传通道，不是靠开关关闭的。
- legdger 全部账目：本机加密存储，云端只有密文
- legdger 端侧 AI 统计与问答：推理在设备内完成
- NewTool 桌面与 wasm 形态：算法内核无 IO，数据不出进程
- pxc 抓包流量：内核跑在本机，不经第三方服务
私有化交付的边界。模型、向量、业务数据与审计记录全部部署在客户自己的网络里。
- Uniclaw 记忆与知识向量：自建 Milvus，不出内网
- Uniclaw 模型服务：可对接私有化部署的兼容协议服务
- UIAM 身份与审计数据：整套部署在客户网络边界内，可完全离网
- Uniscrm 素材与媒体：对象存储可对接客户自有 OSS
- Unilearning 课件与学习记录：单容器交付，数据自主
唯一需要外部网络的是同步与外部通道，且传输内容是加密密文或已脱敏的消息。
- legdger 跨设备同步：只上传最新密文，服务端不积历史
- Uniscrm 企微通道：与企业微信官方接口通信，走官方存档能力
- Uniclaw 通道：飞书 / 钉钉 push API，内容按租户隔离
- NewTool 远程调用：经 MCP 传输，算法内核本身不发起网络请求
公司级安全原则
不管哪条业务线，这六条是共同的底线。
凡是能写死在编译器、框架或查询层里的约束，就不写进文档让人记住。租户隔离由查询层监听器强制，域边界由 Go 的 internal 机制在编译期拒绝。
jOOQ TenantScopeVisitListener · Go internal 墙敏感数据默认留在用户设备或客户网络内。四条业务线全部支持私有化交付，端侧产品（legdger）连 AI 分析都不出设备。
legdger 端侧 AI · Uniclaw 自建 Milvus · Unilearning 单容器Agent 不共用人类凭据，服务端不硬编码长期密钥，端侧接入走可撤销令牌。任何凭据都能被单独吊销而不影响其他主体。
UIAM MACHINE 主体 · OSS STS AssumeRole · ledger-cli 令牌认证、授权、工具调用、抓包调试全部产生结构化记录。不是为了合规而记，是为了出事时能回放。
uiam-audit · collaboration-logger · pxc 会话记录委托关系用 act claim 表达「谁代表谁」，权限逐跳取交集。审计里能回答「哪个用户授权了哪个 Agent、调用了哪个工具、用了哪些权限」。
RFC 8693 Token Exchange · agent_tools 注册表数据库变更走版本化迁移，重复执行结果一致；应用发布是单镜像替换，回滚就是换回上一个镜像。
Liquibase · 各域方言迁移 · Docker 单镜像部署与集成
全部产品线均支持私有化交付，具体形态因产品而异。
开箱即用，完成企微授权即可开始运营。
- 企业自助注册与企微授权绑定
- 套件配置与回调自动下发
- 无需自建服务器
数据留在客户自己的环境里。
- Maven 多模块构建，可整体交付
- MySQL + Redis + RabbitMQ 标准依赖
- 可对接客户自有对象存储（OSS 配置）
标准企微服务商模式。
- PlatformWecomAuthorization：服务商授权流程
- PlatformWecomSuiteConfig：套件配置管理
- PlatformWecomCallback：事件回调统一处理
- 企业存储配置与域名验证
身份与 AI 能力复用真北其他产品线。
- 内部账号体系可对接 UIAM 统一身份
- 客服场景可挂载 Uniclaw 数字员工
- 会话数据可作为 Agent 的知识与记忆来源
方案对比
同一件事，不同的做法。左栏是我们的选择，右栏是常见的替代方案——差别通常不在功能表上，而在边界画在哪里。
谁会感觉到变化
功能清单说服不了人，角色视角可以。下面是四类角色接入前后的真实差别。
客户资产散在几百个员工微信里，总部看不到全貌，也管不了过程
总部看板看全量客户资产、渠道 ROI 与员工效能，运营动作可复盘
话术不统一，新人上手慢，跟进靠记性
企微侧边栏随取随用素材库，SOP 自动派发任务，按提示跟进即可
监管要求会话可追溯，被问起时拿不出完整记录
全量会话存档 + 敏感词扫描 + 一键检索取证，审计从被动变主动
销售离职带走客户，业绩断档，历史跟进无从交接
客户与群关系自动继承，历史跟进记录与会话完整交接给新负责人
版本与路线
已发布的写清楚交付了什么，开发中的写清楚正在做什么，规划中的写清楚打算做什么。已发布的条目不会再被推翻。
v3.0已发布资产化- 客户档案与标签体系
- 会话存档与员工同意书
- 活码引流与线索池
- 内容中心与微官网
v3.5已发布运营化- 群 SOP 与群运营动作
- 任务派发与完成率追踪
- 渠道 ROI 与转化漏斗看板
- 风险控制与流失预警
v4.0开发中智能化- 与 Uniclaw 深度打通，客服挂载数字员工
- 客户事件流驱动自动化运营
- AI 话术推荐与跟进建议
- 跨门店客户资产调配
v4.5规划中服务商化- 多企业服务商模式
- 行业模板市场
- 开放 API 与 webhook 生态
- 数据资产盘点报告自动生成
集成与对接对象
Uniscrm 需要和谁打交道、用什么方式。
服务商模式授权接入，外部联系人、群与通讯录全量同步
短链跳转、小程序配置与 H5 承载
素材与媒体文件存储，可对接客户自有 OSS
异步任务与缓存，支撑同步与消息投递
内部账号体系可对接统一身份，员工登录与权限收敛
客服场景挂载数字员工，历史会话可作为 Agent 知识来源
落地场景
这套东西在真实业务里怎么用。
几十家门店、上百个导购，客户资产要能被总部看见。
- 门店维度活码分渠道引流
- 导购企微侧边栏统一话术
- 总部看板看各店转化对比
线索从各渠道进来，分配给课程顾问跟进。
- 线索池统一归集与分配
- 跟进 SOP 自动派发任务
- 试听到报名全链路漏斗
监管要求会话可追溯，销售话术不能越界。
- 全量会话存档与员工同意书
- 敏感词实时阻断违规承诺
- 审计人员一键检索取证
长周期、多角色的复杂跟进。
- 自定义字段记录客户业务信息
- 客户事件流记录关键触点
- 离职继承避免客户断档
常见问题
会话存档走企业微信官方存档能力，并内置员工同意书机制——存档前取得员工授权，同意状态可查。重点关注与敏感词机制帮助企业在合规前提下做内部风控。
把身份、Agent 与私域的复杂度，交给一套可治理的内核
无论你是要替换现有的 IAM、搭建 Agent 中台，还是想把企微私域真正运营起来——先从一次 30 分钟的架构沟通开始。我们会先判断问题是不是我们擅长解的那类，不合适会直接说。